BASF si fondurile administrate de compania globala de investitii Carlyle (NASDAQ: CG), in parteneriat cu Qatar Investment Authority (QIA), au incheiat un acord ferm privind activitatile BASF de vopsele auto OEM din domeniul acoperirilor pentru automobile, acoperirilor de refinisare si tratamentelor de suprafata („BASF Coatings”).

Valoarea intreprinderii agreata pentru tranzactie se ridica la 7,7 miliarde de euro. Sub rezerva aprobarilor de reglementare uzuale, finalizarea tranzactiei este asteptata in trimestrul al doilea din 2026. Aceasta tranzactie, impreuna cu vanzarea deja finalizata a diviziei de vopsele decorative, evalueaza intreaga divizie Coatings (Tehnologii de acoperire) a BASF, la o valoare totala de 8,7 miliarde de euro si un multiplu EV/EBITDA 2024 inainte de elemente speciale de aproximativ 13x. Acest pas reprezinta un progres semnificativ in valorificarea potentialului afacerilor independente ale BASF, pe masura ce compania implementeaza rapid strategia „Winning Ways”. BASF va reinvesti in compania de tehnologii de acoperire prin detinerea unei participatii de 40% si va primi venituri brute in numerar de aproximativ 5,8 miliarde de euro la finalizarea tranzactiei.

BASF Coatings este un actor global in dezvoltarea, productia si comercializarea de vopsele auto OEM si pentru refinisare, inovatoare si sustenabile, precum si de tratamente de suprafata pentru substraturi metalice, plastice si din sticla, destinate unei game largi de industrii. Divizia isi desfasoara activitatea in Europa, America de Nord, America de Sud si regiunea Asia-Pacific, generand vanzari de aproximativ 3,8 miliarde de euro in 2024.

In stransa colaborare cu echipa de management, Carlyle va sprijini dezvoltarea viitoare a companiei prin investitii in capacitatile comerciale, in portofoliul de inovatie si in structura organizationala, pentru a consolida orientarea catre client. Carlyle va valorifica experienta sa solida si istoricul extins in separarea si transformarea cu succes a activelor industriale si chimice, in urma investitiilor anterioare in companii precum Axalta, Atotech si Nouryon.

"Suntem incantati sa colaboram cu Carlyle, a carei expertiza in industrie, experienta in separari si transformari complexe, precum si abordare colaborativa vor contribui la pozitionarea BASF Coatings pentru un succes pe termen lung”, a declarat dr. Markus Kamieth, Presedinte al Consiliului Director Executiv al BASF SE. „Prin pastrarea unei participatii, ne aratam increderea in potentialul de creare de valoare si de crestere al diviziei Coatings. Pasiunea, expertiza si orientarea catre client ale echipei sunt cele care fac aceasta afacere remarcabila.”

"Tranzactia anuntata deschide un nou capitol de oportunitate pentru BASF Coatings, consolidand succesul actual si conturand un viitor si mai solid”, a declarat Anup Kothari, membru al Consiliului Director Executiv al BASF SE, responsabil pentru divizia Coatings.

"BASF Coatings este o platforma exceptionala, cu tehnologii de varf, o echipa de management de clasa mondiala, parteneriate solide cu clientii si o prezenta cu adevarat globala”, au declarat Martin Sumner, Global Head of Industrials, si Tanaka Maswoswe, partener la Carlyle. „Vedem oportunitati semnificative de a valorifica platforma noastra globala pentru a sprijini compania in consolidarea pozitiei sale de lider independent. Aceasta tranzactie ilustreaza capacitatea Carlyle de a executa separari si transformari complexe in parteneriat cu companii globale de top.”

"QIA este incantata sa colaboreze cu Carlyle pentru a sprijini urmatoarea etapa de crestere a BASF Coatings”, a declarat Mohammed Al-Sowaidi, CEO al QIA. „Aceasta investitie este in concordanta cu strategia QIA de a investi in lideri industriali si reflecta increderea noastra in rezilienta pe termen lung a mediului de afaceri german.”

Continuitatea activitatii pentru clienti va fi asigurata pe tot parcursul procesului tranzactional. Conform cerintelor legale si practicilor locale, reprezentantii angajatilor vor fi implicati.