Piața europeană a pompelor de căldură a revenit pe creștere, însă producătorii locali se confruntă cu o schimbare structurală a concurenței, generată de extinderea operațiunilor companiilor din China. O analiză Roland Berger arată că producătorii din China prezenți deja în Europa beneficiază de un avantaj de cost de 20%-35% și își consolidează simultan accesul la distribuție și capacitățile tehnologice. Presiunea se concentrează asupra pompelor de căldură aer-apă pentru sectorul rezidențial, segment care generează o parte importantă din livrările producătorilor europeni. Problema capătă greutate după revenirea cererii în 2025, când vânzările au crescut cu aproximativ 13% în 21 de state europene, la 2,9 milioane de unități. Pentru industria europeană, recuperarea pieței coincide astfel cu intensificarea unei competiții bazate pe cost, tehnologie, capacitate industrială și controlul canalelor de distribuție.
Presiunea asupra segmentelor rezidențiale cu volume mari
China a inclus tehnologiile pentru încălzire curată între prioritățile celui de-al 15-lea plan cincinal, în cadrul unei politici industriale care urmărește creșterea producției interne, reducerea costurilor și expansiunea internațională. Roland Berger consideră că producătorii europeni resimt trei tipuri principale de presiune.
Prima privește costurile. Pompele de căldură cu sursă de aer destinate sectorului rezidențial reprezintă segmentul în care avantajul industrial chinez poate avea cel mai rapid efect asupra prețurilor și marjelor. Producătorii europeni trebuie să decidă ce game justifică menținerea volumelor și unde resursele pot fi transferate spre aplicații cu valoare tehnică mai ridicată.
Cea de-a doua presiune provine din reducerea diferențelor tehnologice. Producătorii europeni păstrează avantaje în soluțiile care utilizează agenți frigorifici cu GWP (Global Warming Potential - potențial de încălzire globală) redus, integrarea avansată a sistemelor și aplicațiile industriale de temperatură înaltă. Politica industrială chineză vizează însă tocmai dezvoltarea acestor capacități. Combinarea progresului tehnologic cu structuri de cost mai reduse poate diminua diferențierea pe care furnizorii europeni își fundamentează poziționarea comercială.
A treia componentă privește piețele de creștere. Europa de Est, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa de Nord sunt considerate zone importante pentru extinderea producătorilor europeni. Furnizorii chinezi își consolidează deja pozițiile în aceste regiuni, inclusiv prin proiecte de infrastructură HVAC asociate investițiilor internaționale.
Lanțurile de aprovizionare amplifică presiunea
Concurența industrială se intersectează cu dependența producătorilor europeni de componente fabricate în China. Compresoarele și electronica de putere reprezintă două categorii importante. Consolidarea capacităților industriale chineze și orientarea către autonomie tehnologică pot modifica accesul la componente în perioadele cu capacitate limitată de producție, cu efecte asupra continuității aprovizionării, condițiilor comerciale și dezvoltării viitoare a produselor europene.
Măsurile comerciale, cotele pentru hidrofluorocarburi și cerințele europene privind etichetarea energetică pot influența temporar condițiile de concurență. Roland Berger anticipează însă extinderea ofertei chineze conforme cu normele UE, dezvoltarea capacităților locale de producție și consolidarea distribuției. În consecință, diferența de competitivitate va fi determinată într-o măsură tot mai mare de productivitate, costuri, tehnologie și servicii.
Distribuția și instalatorii devin un avantaj industrial
Unul dintre cele mai importante active ale producătorilor europeni îl reprezintă rețelele consolidate de instalatori. Pompa de căldură presupune dimensionare, integrare hidraulică, instalare, reglare și service, iar calitatea acestor operațiuni influențează direct performanța sistemului. Relația dintre producător, distribuitor și instalator generează astfel o barieră comercială dificil de compensat exclusiv printr-un preț inferior.
Roland Berger recomandă consolidarea acestor rețele și concentrarea resurselor asupra segmentelor mai greu de standardizat. Printre direcțiile indicate se află sistemele cu agenți frigorifici cu GWP redus, soluțiile de temperatură înaltă pentru renovarea clădirilor, reducerea complexității gamelor și dezvoltarea serviciilor pe întregul ciclu de viață al echipamentelor.
Software-ul și integrarea în rețea schimbă criteriile de concurență
O altă zonă de diferențiere este reprezentată de software, sisteme de control și integrarea pompelor de căldură în rețelele electrice. Extinderea producției regenerabile și electrificarea încălzirii sporesc importanța controlului inteligent al consumului. Echipamentul devine parte a unui sistem energetic în care funcționarea poate fi corelată cu tarifele, disponibilitatea energiei, producția fotovoltaică locală și cererea rețelei.
Pentru producătorii europeni, dezvoltarea timpurie a platformelor digitale poate crea avantaje în relația cu beneficiarii, furnizorii de energie și operatorii sistemelor electrice. Capacitatea de integrare, actualizarea software, monitorizarea și serviciile asociate echipamentelor pot cântări progresiv mai mult în decizia de achiziție.
Piața europeană a revenit pe creștere în 2025
Presiunea concurențială apare într-o perioadă de recuperare a pieței. După doi ani de scădere, vânzările europene de pompe de căldură au revenit pe creștere în 2025. Datele European Heat Pump Association indică aproximativ 2,9 milioane de unități comercializate în 21 de țări, cu 13% peste nivelul anterior, iar numărul total al echipamentelor instalate a ajuns la circa 29,3 milioane.
Redresarea rămâne inegală între state. Stabilitatea schemelor de sprijin, raportul dintre prețul electricității și cel al gazelor, ritmul renovărilor și evoluția construcțiilor rezidențiale influențează direct cererea. Germania a înregistrat o recuperare puternică în 2025, în timp ce alte piețe au rămas afectate de modificarea stimulentelor sau de costurile ridicate ale energiei electrice.
Pentru industria europeană, revenirea cererii rezolvă doar parțial problemele create de contracția din 2023-2024. Producătorii investiseră anterior în extinderea capacităților, anticipând o electrificare rapidă a încălzirii, iar reculul pieței a generat capacități insuficient utilizate și ajustări ale personalului.
Europa de Est intră direct în competiția pentru volume
Pentru România și celelalte piețe din Europa de Est, analiza Roland Berger are o semnificație suplimentară. Regiunea este identificată printre zonele de dezvoltare urmărite atât de producătorii europeni, cât și de furnizorii chinezi. Diferențele de cost au o influență puternică în piețele în care prețul inițial al instalației continuă să reprezinte un criteriu important de achiziție.
Pe termen mediu, concurența poate determina o reducere a prețurilor echipamentelor și o diversificare a ofertei. Pentru producătorii europeni, păstrarea pozițiilor va depinde tot mai mult de eficiența industrială, diferențierea tehnologică, disponibilitatea produselor, asistența tehnică și capacitatea rețelelor locale de instalare și service.
Analiza Roland Berger indică astfel o reconfigurare a industriei europene a pompelor de căldură. Creșterea pieței rămâne importantă, însă distribuția viitoare a acesteia între producători va depinde de competitivitatea întregului lanț - cercetare și dezvoltare, producție, aprovizionare, distribuție, instalare, software și servicii. Avantajul tehnologic european continuă să existe în segmente specializate, iar diferența de cost și ritmul industrial al concurenților chinezi reduc progresiv timpul disponibil pentru transformarea acestuia într-un avantaj comercial durabil.
