Piata de fuziuni si achizitii (mergers and acquisitions - M&A) din Romania a atins un nivel record in 2022 in ceea ce priveste valoarea si numarul tranzactiilor, potrivit unei analize efectuate de Deloitte Romania. Valoarea totala estimata a pietei, atat pentru tranzactiile cu valori comunicate, cat si pentru cele cu valori nedivulgate, a ajuns la aproximativ 6,5-7,5 miliarde de euro, in timp ce tranzactiile cu valori comunicate s-au ridicat la 4,1 miliarde de euro. De asemenea, numarul de tranzactii cu valori de peste 5 milioane de euro analizate de Deloitte Romania a ajuns la 157. Pentru comparatie, valoarea de piata a tranzactiilor in anii anteriori a variat intre 3,5 si 4 miliarde de euro la nivel anual, iar numarul cel mai mare de tranzactii a fost de 137, in 2021.

In 2022, au avut loc zece tranzactii cu o valoare comunicata sau estimata de minimum 100 de milioane de euro, fata de 12, in 2021.

„Dupa o perioada foarte buna a pietei de M&A in 2020 si 2021, inceputul lui 2022 a indicat faptul ca urmeaza un an in care se vor inregistra noi recorduri. Am avut tranzactii in valoare de peste 4 miliarde de euro incheiate numai in prima parte a anului 2022. In a doua jumatate a anului, insa, mai ales in ultimul trimestru, am observat o temperare atat a valorii, cat si a numarului tranzactiilor, in ton cu evolutia globala. Cu toate acestea, 2022 ramane un an de varf din perspectiva valorii tranzactiilor incheiate, in linie si cu investitiile straine directe record. In 2022, interesul businessurilor locale pentru listarea la bursa si pentru atragerea de finantare prin intermediul bursei a fost mai mic comparativ cu anul anterior, insa merita mentionat ca numarul de tranzactii cu valori de peste 5 milioane de euro in care au fost implicate firme de capital privat de partea vanzatorului sau a cumparatorului s-a mentinut la acelasi nivel: 25 in cursul anului 2022, fata de 24 in cursul anului 2021. Avand in vedere evolutia pietei in a doua parte a anului 2022, evolutia pietei regionale si globale si situatia geo-politica, ma astept ca prima parte a anului 2023 sa fie caracterizata de valori mai scazute. Cred ca Romania ramane o destinatie atragatoare pentru investitori, fiind o piata care a crescut constant in ultimii ani si care atrage atat investitori strategici, cat si financiari/institutionali”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanta Financiara, Deloitte Romania.

 

1. Romgaz, al carui actionar majoritar este statul roman, a ajuns la un acord pentru a achizitiona o participatie de 50% in Neptun Deep, proiectul offshore de gaze naturale din Marea Neagra, de la ExxonMobil din SUA, pentru o valoare comunicata de 1,008 miliarde de euro;

2. Ford Otosan, cu sediul in SUA, a achizitionat uzina Ford de la Craiova, pentru o valoare comunicata de 715 milioane de euro;

3. Faurecia, cu sediul in Franta, a achizitionat Hella, inclusiv operatiunile din Romania, pentru o valoare estimata a operatiunilor din Romania de 473 de milioane de euro;

4. Fondul romanesc de capital privat Paval Holding a cumparat CA Immo Romania intr-o tranzactie cu valoarea comunicata de 377 de milioane de euro;

5. preluarea de catre Mondelez International a Chipita Global, inclusiv a operatiunilor din Romania, pentru o valoare estimata a operatiunilor din Romania de 327 de milioane de euro.

 

- valoarea de piata (tranzactii cu valoare comunicata): 4,1 miliarde de euro;

- valoarea de piata estimata (inclusiv tranzactiile cu valoare nedivulgata): 6,5-7,5 miliarde de euro;

- numarul de tranzactii cu valoare comunicata: 59;

- valoarea medie a tranzactiei (calculata pentru tranzactiile cu valoare comunicata intre 5 si 500 de milioane de euro, pentru a exclude mega-tranzactiile): 41 de milioane de euro.

Deloitte Romania coordoneaza o practica M&A multidisciplinara, cu o abordare holistica, ce include linii de business precum Consultanta M&A, Servicii Suport Tranzactii, Consultanta Fiscala si Consultanta Juridica. Astfel, echipele de profesionisti Deloitte pot acoperi toate aspectele relevante ale unei tranzactii.