O echipa multijurisdictionala de avocati coordonata de Madalina Rachieru-Postolache, Partener Clifford Chance Badea, a asistat NEPI Rockcastle in legatura cu cea mai recenta emisiune de obligatiuni verzi, in valoare de 500 milioane euro. 

Emisiunea de obligatiuni, suprasubscrisa de peste sase ori, reprezinta revenirea NEPI Rockcastle pe piata de eurobonduri dupa mai bine de doi ani si se adauga unui portofoliu important de finantari verzi asistate de Clifford Chance Badea. Totodata, tranzactia continua o relatie indelungata de colaborare intre firma de avocatura si cel mai important grup de dezvoltare si investitii imobiliare din Europa Centrala si de Est. 

Nucleul echipei coordonate de Madalina Rachieru-Postolache a fost format din Gabriel Toma (Senior Associate) si Martha Busuiocescu (avocat) din biroul de la Bucuresti, Paul Deakins (Partener) si Ayan Koshal (Senior Associate) – Londra, respectiv Tineke Kothe (Senior Counsel), Dewi Walian (Counsel) si Marte Schaaf (Associate) – Amsterdam.

Madalina Rachieru-Postolache, Partener si coordonator al practicii Piete de Capital de la Bucuresti, spune:

"Succesul acestei tranzactii reflecta profesionalismul si experienta intregii echipe de proiect, care a dat maximum de performanta intr-un context de lucru multijurisdictional si un calendar foarte intens. Entuziasmul investitorilor confirma, totodata, increderea in NEPI Rockcastle si interesul pietei pentru proiecte de finantare sustenabila. As vrea in mod special sa multumesc pentru incredere echipei NEPI Rockcastle, alaturi de care am colaborat in multe proiecte importante, dar si tuturor celorlalte parti implicate, al caror profesionalism a ajutat la o executie de succes a tranzactiei, intr-un orizont de timp foarte scurt”.

Printre altele, in mai 2019, Clifford Chance Badea a asistat NE Property B.V. in legatura cu implementarea programului de obligatiuni (Guaranteed Euro Medium Term Programme) in valoare de 1,5 miliarde euro garantate de NEPI Rockcastle, precum si in legatura cu lansarea emisiunii de obligatiuni in valoare de 500 milioane euro, in baza programului. Ulterior, echipa juridica a acordat asistenta NEPI Rockcastle in legatura cu actualizarea programului multianual de obligatiuni cu un plafon total de 4 miliarde euro.

Pe deplin integrata in reteaua globala Clifford Chance, practica Piete de Capital de la Bucuresti are in portofoliu numeroase proiecte in premiera, precum si cele mai reprezentative tranzactii de profil din Romania, fiind creditata de marile ghiduri juridice internationale in topul firmelor de avocatura specializate pe aceasta arie (categoria Tier 1). 

Portofoliul recent include tranzactii majore de debt si equity, precum:

1. Programele MTN si emisiunile de obligatiuni emise de Banca Transilvania 

2. Programul Cadru de Obligatiuni Verzi al Romaniei – Asistenta acordata aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan si Société Générale in legatura cu oferta inaugurala de obligatiuni verzi a Romaniei, cu scadenta in 2036, care a atras 2 miliarde euro. Avocatii Clifford Chance au fost implicati si in procesul de elaborare a Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei de catre Ministerul Finantelor, cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale si consultanta externa primita de la bancile de investitii Citibank si HSBC;

3. Listarea Premier Energy – Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane lei;

4. Listarea Hidroelectrica - Asistenta acordata bancilor intermediare in legatura cu listarea istorica a companiei Hidroelectrica, cu o valoare totala de 9,3 miliarde lei/ 1,6 miliarde euro, cea mai mare IPO din istoria Romaniei; 

5. Delistarea GDR-urilor OMV Petrom - Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;

6. Programul de eurobonduri al CEC Bank - Asistenta acordata Citigroup si Raiffeisen Bank in legatura cu lansarea programului multianual de obligatiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 milioane euro, precum si in legatura cu ofertele lansate in cadrul programului (oferta inaugurala in valoare de 119,3 milioane euro, respectiv oferta suplimentara de 162,6 milioane euro);

7. Programul de eurobonduri al UniCredit Bank – Asistenta acordata UniCredit Bank in legatura cu lansarea programului multianual de obligatiuni cu un plafon total de 200 milioane euro, precum si la lansarea emisiunilor din cadrul programului (prima emisiune in valoare de 488,5 milioane lei, respectiv a doua emisiune cu o valoare de 480 milioane lei);

8. Majorarea de capital a OMV Petrom – Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu majorarea capitalului social in valoare de aproximativ 566,7 milioane lei si listarea noilor actiuni pe BVB;

9. Ofertele de rascumparare de actiuni si GDR-uri lansate de Fondul Proprietatea – Asistenta acordata Fondului Proprietatea in legatura cu ofertele de rascumparare de actiuni si GDR-uri;

10. Programul de eurobonduri suverane al Romaniei – Avocatii Clifford Chance Badea au fost implicati in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe in ultimii 20 de ani.

Clifford Chance Badea asista emitenti de actiuni si obligatiuni, precum si sindicate de intermediere in tranzactii de piete de capital. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe transnationale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service de drept englez si drept american.

De asemenea, avocatii acorda in mod constant consultanta companiilor cu care lucreaza in legatura cu respectarea si alinierea la legislatia pietei de capital pe diverse aspecte precum abuz de piata, cadrul juridic aferent informatiilor privilegiate, obligatia lansarii de oferte publice obligatorii, obligatii de transparenta, etc.