One United Properties, principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta inchiderea primei etape a operatiunii de majorare a capitalului social, in urma careia a atras 71 milioane de lei. Operatiunea de majorare a capitalului va continua cu a doua etapa - plasamentul privat, care vizeaza investitorii institutionali locali si internationali.

„Le multumim tuturor investitorilor nostri pentru increderea acordata intr-un moment in care pietele globale au cunoscut framantari, inregistrand volatilitati semnificative. Rezultatul excelent al subscrierilor actionarilor existenti, peste estimarile noastre initiale, confirma increderea pe care am reusit sa o construim de-a lungul anilor. Pe masura ce continuam operatiunea de majorare a capitalului social printr-un plasament privat, reconfirmam perspectivele bune pentru sectorul imobiliar romanesc, precum si existenta unor oportunitati unice pe piata de astazi. In ciuda provocarilor globale, performanta pe care am inregistrat-o pana acum in 2022 este dovada ca atat segmentul rezidential, cat si cel de birouri continua sa creasca in Romania si suntem pe cale sa livram rezultatele pe care le-am promis actionarilor nostri la inceputul acestui an. Mai mult decat atat, chiar dinainte de inchiderea majorarii de capital, am reusit sa valorificam oportunitati rare in piata, extinzandu-ne portofoliul rezidential cu doua noi dezvoltari in care vom construi peste 1.100 de apartamente si portofoliul comercial cu 12.000 mp de birouri de calitate, inchiriate integral”, a declarat Victor Capitanu, co-CEO One United Properties.

Capitalul atras in cadrul operatiunii de majorare va sprijini strategia de crestere a One United Properties, permitand companiei sa capteze oportunitati suplimentare din piata. Noul capital propriu va fi investit cu prioritate in noi dezvoltari rezidentiale situate in principal in Bucuresti. Compania isi propune sa investeasca capitalul atras in zece noi dezvoltari. Primele acorduri, pentru doua locatii din Bucuresti, au fost deja semnate in ultima luna. Dezvoltarile care vor fi construite pe acele terenuri sunt One City Club, situat in sectorul 2 al Bucurestiului, care va gazdui aproximativ 200 de apartamente organizate intr-o comunitate cu regim redus de inaltime, precum si One Herastrau City, localizat in sectorul 1 al Capitalei, unde One United Properties intentioneaza sa construiasca 900 de apartamente organizate in sapte turnuri inalte.

Pe langa investitiile in noi dezvoltari rezidentiale, compania a achizitionat si o noua cladire de birouri, One Victoriei Plaza. Noua cladire de birouri are o suprafata inchiriabila bruta de 12.000 mp si este inchiriata in totalitate catre First Bank pentru o perioada ramasa de aproximativ 12 ani. Venitul anual din chirie generat de cladire este de aproximativ 1,9 milioane de euro si este indexat cu inflatia anuala. Odata cu aceasta tranzactie, portofoliul comercial al One United Properties va ajunge pana la sfarsitul anului 2022 la o suprafata de 190.000 mp, din care portofoliul de birouri se va ridica la 148.000 mp. Achizitia One Victoriei Plaza este in linie cu strategia One United Properties de a creste veniturile recurente din portofoliul comercial.

In prima etapa a operatiunii, actionarii existenti au subscris actiuni nou emise in baza drepturilor de preferinta ONER01. Investitorii au subscris un total de 50.021.464 actiuni ONE. In etapa 1 a operatiunii de majorare a capitalului social, pretul de subscriere pentru o actiune noua a fost stabilit la un pret de maximum 1,42 lei, dar pretul final de subscriere pentru o actiune nou subscrisa in etapa 1 va fi publicat dupa inchiderea etapei 2. In cazul in care pretul final de subscriere in etapa 1 este stabilit ca fiind mai mic decat pretul maxim de subscriere, compania va returna investitorilor diferenta dintre pretul maxim si pretul final.

Prima etapa a majorarii capitalului social, care a avut loc intre 27 iunie si 27 iulie, a fost intermediata de BRK Financial Group. Pentru plasamentul privat, One United Properties lucreaza cu UniCredit Bank, Raiffeisen Bank si Swiss Capital.

Operatiunea de majorare a capitalului social care se desfasoara in prezent este a cincea majorare de capital pentru One United Properties, care in iulie 2021 s-a listat pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, in urma unui IPO de succes finalizat cu atragerea a 252 milioane de lei. La un an de la IPO, investitorii au tranzactionat actiuni ONE in valoare de peste 362 milioane de lei, compania devenind astfel al noualea cel mai tranzactionat emitent de la Bursa de Valori Bucuresti intre iulie 2021 si iulie 2022.