One United Properties, principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta publicarea prospectului pentru majorarea capitalului social, dupa aprobarea acestuia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania. Grupul isi propune sa atraga 70 de milioane de euro pentru a finanta urmatoarea etapa de crestere a companiei prin emiterea a 1.750.000.000 de actiuni noi.

"De cand am devenit companie publica, ne-am respectat constant promisiunile facute investitorilor, cconcentrandu-ne clar pe extinderea afacerii noastre. IPO-ul nostru de succes din 2021 a reprezentat un moment crucial care ne-a permis expansiunea strategica in segmentul rezidential premium, demonstrat de succesul remarcabil al dezvoltarii One Cotroceni Park. De asemenea, divizia noastra comerciala, care a atins un procent de inchiriere de 95%, a indeplinit angajamentul nostru fata de investitori, bazandu-se pe convingerea noastra ca Bucurestiul merita spatii de birouri de talie mondiala care sa pozitioneze orasul drept un hub office european de top. Astazi, santierele noastre cuprind 12 dezvoltari, cu mai mult de 4.000 de unitati rezidentiale si aproape 45.000 mp de spatii de birouri si comerciale. Viziunea noastra pentru viitor include intrarea in segmentul locuintelor premium accesibile, unde vedem un potential semnificativ de crestere. Majorarea capitalului social planificata reprezinta urmatorul pas pentru aceasta crestere si ii invitam pe actionarii nostri de seama sa participe si sa isi mareasca investitia in One United Properties cu aproximativ 10% din detinerile lor existente. Aceasta infuzie de capital accelereaza planurile noastre ambitioase de crestere, ajutandu-ne sa dublam afacerea in urmatorii cinci ani si sa o putem chiar cvadrupla in urmatorul deceniu, mentinand in acelasi timp indicatorul loan-to-value la un nivel prudent", a declarat Victor Capitanu, co-CEO al One United Properties.

 

Operatiunea de majorare a capitalului social se va desfasura in doua etape. In prima faza, actionarii care au achizitionat actiuni ONE pana la data de participare garantata, 2 august 2024, vor avea dreptul sa subscrie pentru actiuni noi, respectand drepturile de preferinta, la valoarea nominala de 0,2 lei. Drepturile de preferinta, avand simbolul ONER03, au fost incarcate in conturile actionarilor pe 7 august. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti intre 9 si 13 august. Astfel, cei care doresc sa subscrie pentru actiuni noi, dar nu detin sau nu au suficiente drepturi de preferinta, vor putea sa le cumpere la pretul stabilit pe piata.

Prima etapa a majorarii capitalului social va incepe pe 19 august si va dura 32 de zile, pana pe 19 septembrie. Pentru a subscrie o noua actiune in prima etapa a majorarii capitalului social la pretul de 0,2 lei, un investitor trebuie sa detina 2,1879186 drepturi de preferinta ONER03. Actiunile care raman nesubscrise in prima etapa ar putea fi oferite intr-un plasament privat la un pret stabilit prin decizia Consiliului de Administratie, luand in considerare pretul format in timpul procesului de bookbuilding.

60% din capitalul pe care compania intentioneaza sa-l atraga a fost deja asigurat de cei doi co-fondatori si membri executivi ai Consiliului de Administratie, Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, precum si de presedintele Consiliului, Claudio Cisullo, si membrul Consiliului, Marius Diaconu.

 

Capitalul atras in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social va fi utilizat pentru a extinde segmentul de piata al One United Properties dincolo de dezvoltarile rezidentiale de lux, high-end si premium si va accelera dezvoltarea segmentului de locuinte premium accesibile, care vizeaza clasa de mijloc din Bucuresti. Compania se afla in proces de negociere pentru terenuri care sa sustina dezvoltarea a 10.000 de unitati rezidentiale exclusiv destinate acestui sub-segment, avand primul memorandum de intelegere semnat pentru un teren de 21 de hectare, care va gazdui 5.000 de unitati. 

In prima jumatate a anului 2024, One United Properties a vandut si pre-vandut 452 de apartamente si unitati comerciale cu o suprafata totala de 43.809 mp, 624 de locuri de parcare si alte tipuri de unitati, pentru 123,3 milioane de euro. La sfarsitul lunii mai 2024, au fost lansate pre-vanzarile pentru a doua faza a dezvoltarii One Lake District, unde se construiesc 867 de unitati. Astfel, pana la 30 iunie 2024, 66% din unitatile disponibile aflate in dezvoltare si livrate au fost vandute.

La 30 iunie 2024, One United Properties avea in proprietate sau a incheiat pre-SPA pentru 285.100 mp de terenuri pentru dezvoltari ulterioare, cu un total de drepturi de construire supraterane brute de aproximativ 988.000 mp. Toate aceste parcele se afla in prezent in faza de planificare. Pe acestea, grupul estimeaza construirea a 7.000 de apartamente, spatii comerciale aferente comunitatilor si 146.000 mp de cladiri comerciale pentru inchiriat. Dintre cladirile comerciale, 121.000 mp vor gazdui birouri, iar restul de 25.000 mp reprezinta cladiri care vor fi restaurate.