Analiza pietei celor mai importanti antreprenori de constructii (TOP 500 antreprenori 2024) include informatii selectionate despre 2.100 de companii din domeniu, clasificate in functie de cifra de afaceri realizata in 2023 (Top 2024 A). Metodologia utilizata s-a bazat pe informatiile cuprinse in cadrul listei actualizate de firme specializate in domeniul antreprenoriatului si executiei lucrarilor de constructii, elaborate de Agenda Constructiilor. Tabelul anexa, publicat in paginile urmatoare in format simplificat, include o clasificare a companiilor dupa denumire, judet, localitate etc., precum si in functie de vanzarile medii realizate in anii 2021-2023, conform carora s-au stabilit locurile ocupate in top conform acestui criteriu (Top 2024 M). 

Conform analizei pe baza datelor centralizate, primii 2.100 de antreprenori de constructii din Romania au realizat, in medie, in intervalul 2021-2023, o cifra de afaceri cumulata de aproape 17,5 miliarde euro, in crestere cu 26,8% fata de nivelul de 13,8 miliarde euro consemnat de aceleasi societati, in medie, in 2020-2022. Totodata, au existat 100 de companii care si-au declarat insolventa sau falimentul in 2023, cu afaceri totale de 587 milioane de euro. 

Conform calculelor medii realizate pentru ultimii trei ani fiscali incheiati (2021-2023), primele zece companii de constructii, cu afaceri medii de 2,73 miliarde euro, reprezinta 16% din piata celor 2.100 de societati incluse in analiza. Primii 100 de antreprenori reprezinta circa 41% din total, realizand o cifra de afaceri cumulata medie de 7 miliarde euro, in timp ce primii 500 de constructori, care reprezinta toate societatile incluse in Top 500, au realizat, in medie, in 2021-2023, afaceri totale de 12,5 miliarde euro, reprezentand 72% din totalul realizat de cei 2.100 de antreprenori inclusi in baza totala de calcul. Importanta principalilor 500 de antreprenori a crescut semnificativ in ultimii 15 ani, daca se are in vedere ponderea acestora in totalul pietei de constructii, ce a ajuns de la aproape 31% in 2008 la circa 52% in 2019, respectiv la 72% in 2021, 2022 si in 2023, stabilizandu-se in ultimii 3 ani.

 

Potrivit datelor din 2023, societatea UMB Spedition din Bacau s-a mentinut pe prima pozitie a clasamentului, pentru al treilea an consecutiv, podiumul fiind completat, pentru al doilea an la rand, de alte doua societati cu capital autohton, parte a aceluiasi grup: Tehnostrade si SA&PE. Grupul de constructii UMB, din Bacau, a realizat o cifra de afaceri totala de aproape 8,8 miliarde lei in 2023, ocupand detasat pozitia de lider al pietei locale de constructii. Afacerile grupului au crescut cu 61,5% fata de nivelul de 5,44 miliarde lei obtinut in 2022. Profitul net al celor trei companii a crescut, de asemenea, cu 55%, ajungand la aproape 463 milioane de lei la finalul anului trecut, iar numarul de angajati s-a majorat, totodata, cu aproape 40%, de la 3.472 persoane in 2022 la 4.828 la sfarsitul lui 2023. Spedition UMB ramane cea mai mare companie din grup din punct de vedere al cifrei de afaceri raportate, care a ajuns la 3,13 miliarde lei anul trecut, dupa o crestere de 46% fata de nivelul de 2,13 miliarde lei din 2022. Profitul net al societatii s-a redus, insa, cu 64%, de la 137,8 milioane de lei in 2022 la 49,5 milioane de lei in 2023, cu un efectiv raportat public de 56 de angajati. Tehnostrade a incheiat anul 2022 cu o cifra de afaceri de 2,82 miliarde lei (+65,8%), un profit net de 345,65 milioane de lei (+133,5%) si un numar total de 4.769 angajati (+36,7%). SA & PE Construct a realizat, in 2023, afaceri de 2,8 miliarde lei (+76,7% fata de nivelul anului anterior) si un profit net de 67,88 milioane de lei (+425%), avand 3 angajati, potrivit raportarii publice. In acest moment, grupul UMB are contractate de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lucrari de constructii pentru 450 km de drumuri de mare viteza (autostrazi, drumuri expres, sosele de centura), contracte cu o valoare de circa 25 miliarde lei (fara TVA) - aproximativ 5 miliarde euro.

Pe locul 4, imediat dupa trio-ul UMB, a urcat compania Constructii Erbasu SA. O noua intrare in Top 10 este reprezentata de Electrogrup SA, in timp ce compania Alsim Alarko, din Turcia, a iesit din clasamentul celor mai mari 10 companii de constructii din Romania. 

 

Industria de constructii este esentiala si printre cele mai reziliente sectoare de activitate, ramanand stabila chiar si in pandemie, razboi, probleme in lanturile de aprovizionare sau inflatie agresiva. Potrivit datelor din ICON 200, clasamentul celor mai mari 200 de companii de constructii din lume realizat de publicatia britanica International Construction, pe baza datelor din 2023, firmele din China au continuat sa domine topul, ocupand din nou primele cinci pozitii ale clasamentului (6 firme in top 10). Afacerile totale ale celor 200 de companii de constructii globale au cumulat 2.122 miliarde USD in 2023, in crestere cu 7,8 fata de nivelul de 1.968 miliarde USD realizat de firmele din top 200 in 2022. Aceasta evolutie s-a datorat intr-o proportie majoritara dezvoltarii companiilor din China, care au continuat sa genereze 44% din valoarea totala a afacerilor companiilor din ICON 200. Cele 10 companii chineze din clasament au realizat, in 2023, venituri cumulate de 930 miliarde USD, demonstrand inca o data puterea financiara a acestora, in pofida contractiei industriei chineze de constructii de anul trecut. Pentru a contextualiza anvergura companiilor chineze de constructii, tara cu cea mai mare pondere in ICON 200 dupa China este SUA, cu 13,6% din total. In mod particular, rezultatele companiei aflate pe prima pozitie a clasamentului, China State Construction Engineering (CSEC) indica vanzari de 317 miliarde USD in 2023, aproape duble fata de ocupanta pozitiei secunde, China Railway Group (174 miliarde USD). Toate companiile chineze din top 10 au raportat cresteri ale vanzarilor, chiar daca doar cu cateva puncte procentuale. Top 10 al companiilor internationale de constructii este completat de doua grupuri franceze (Vinci si Bouygues), ce ocupa pozitiile 6 si 7, respectiv de concernul spaniol ACS (9) si de grupul nord-american D.R. Horton (10). Cele 33 de companii nord-americane din ICON 200 au realizat o cifra de afaceri totala de 286 miliarde USD, in crestere cu 3,3% fata de nivelul de 277,23 miliarde USD din 2023, cu precadere datorita programelor de stimulare economica derulate de autoritatile din SUA. 

In ceea ce priveste piata constructorilor europeni, conform clasamentului Top 100 CE, realizat de publicatia britanica Construction Europe, cele 100 de companii analizate au realizat venituri totale de 529 miliarde euro in 2023, in crestere cu 4,75% fata de nivelul de 505 miliarde euro realizat in 2022. In continuare, Franta, desi are un numar relativ scazut de firme incluse in top 100 (8), acestea ocupa trei pozitii in top 10 si au realizat, din nou, cea mai mare pondere a veniturilor, respectiv de 145,7 miliarde euro (27,5% din total). Spania urmeaza, ca al doilea cel mai mare grup de constructii din Europa, companii precum ACS Hochtief sau Acciona contribuind cu venituri totale de 51,9 miliarde euro la clasament. Cu un numar de 23 de companii incluse in top, Marea Britanie este cel mai bine reprezentata, insa are numai o companie in top 10, Balfour Beatty. Companiile franceze Vinci si Bouygues continua sa fie cele mai mari din Europa, acestea fiind si singurele doua companii europene incluse in primele 10 grupuri de constructii, la nivel global.