CTP, proprietar si dezvoltator major european de spatii logistice integrat pe verticala, isi anunta intentia de a lansa o oferta initiala („Oferta”) si de a solicita admiterea la listarea si tranzactionarea actiunilor sale („Actiunile”) pe Euronext Amsterdam, o piata reglementata a Euronext Amsterdam N.V. („Euronext Amsterdam”) („Listarea”).

CTP este una dintre primele cinci companii europene de spatii logistice si cel mai mare proprietardezvoltator1 de spatii logistice din Europa Centrala si de Est, in functie de suprafata bruta inchiriabila („GLA”). Dupa 22 de ani de succes antreprenorial bazat pe o crestere profitabila organica si puternica, Compania este acum pregatita pentru urmatorul pas in dezvoltarea sa. Dupa o schimbare fundamentala a strategiei de finantare a Grupului, CTP a intrat pe pietele internationale de obligatiuni in 2020. CTP a lansat cu succes primul sau Green Bond de 650 milioane de euro in octombrie 2020, urmat de doua obligatiuni verzi suplimentare cu termeni atractivi, emisiunile cumulate totalizand peste 1,5 miliarde euro pana in prezent. Dupa ce a accesat cu succes pietele datoriilor cu rating de recomandare pentru investitii, CTP intentioneaza acum sa acceseze pietele de capital pentru a-si finanta cresterea continua.

Motivul Ofertei avute in vedere este de a permite CTP sa-si accelereze strategia de crestere prin finantarea proiectelor de dezvoltare si a activitatilor de constructii ale Grupului, a achizitiilor selective de proprietati si rambursarea datoriilor. Oferta va fi facuta investitorilor institutionali si este de asteptat sa cuprinda o oferta primara de actiuni nou emise care sa atraga intre 800 de milioane si 1 miliard de euro din incasari brute si o optiune de supra-alocare a actiunilor secundare. Se asteapta ca oferta sa aiba loc in urmatoarele saptamani, in functie de conditiile pietei si de alte considerente relevante.

CTP are o cota de piata de top si in crestere in Republica Ceha, Romania, Ungaria si Slovacia, este dezvoltatorul de spatii logistice cu cea mai rapida crestere din Serbia si este in proces de extindere in Austria, Polonia si Bulgaria.

Remon Vos, fondator si CEO al CTP: „Cand am fondat CTP, eram incantat de spiritul antreprenorial si atmosfera ambitioasa din regiunea ECE. Am inceput primul nostru proiect in imprejurimile orasului Praga si suntem acum, douazeci si doi de ani mai tarziu, cel mai mare proprietar si dezvoltator de spatii logistice din regiunea ECE. Regiunea beneficiaza foarte mult de tendintele macro favorabile, care determina o crestere structurala. Perspectivele pentru parcurile logistice la nivel global sunt extrem de atractive, cu o multitudine de catalizatori accelerati de COVID-19. Cresterea penetrarii comertului electronic determina o schimbare radicala pe termen lung in cererea de spatii si servicii logistice. Am depasit semnificativ cota de piata din regiune si am intrat pe noi piete.

De-a lungul anilor, misiunea noastra a ramas sa construim, sa detinem si sa operam cea mai durabila retea de parcuri logistice de inalta calitate din Europa. Prin modelul nostru de afaceri integrat pe verticala, nu numai ca am reusit sa generam un randament superior, de peste 10% din costurile de dezvoltare, dar, de asemenea, ramanem un proprietar dedicat proprietatilor noastre pe termen lung. Activele noastre sunt 100% certificate BREEAM, sunt pregatite pentru utilizarea energiei solare, iar operatiunile noastre vor fi neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon pana la sfarsitul acestui an. Avem ambitia de a avea un impact pozitiv asupra comunitatilor in care operam, cu numeroase programe precum lansarea unei initiative “zero deseuri” si actiuni de reimpadurire. In ultimul an am accelerat inovatia si am depus eforturi sustinute pentru a mentine dezvoltarea dinamica a companiei. Cu o organizatie puternic consolidata, suntem bine pozitionati pentru a creste in continuare.

Dupa 22 de ani de proprietate privata, suntem acum pregatiti pentru urmatoarea faza a dezvoltarii noastre. Credem ca aceasta combinatie dintre dimensiunea afacerii noastre, experienta si perspectivele de crestere puternica fac din CTP o oportunitate de investitii convingatoare. Avem o baza solida, capabila sa genereze in continuare crestere in Europa si suntem pregatiti sa oferim o crestere durabila continua, operand in cel mai atractiv sub-segment imobiliar. Prin listarea pe Euronext Amsterdam putem valorifica dinamica pozitiva pe care am generat-o pana acum, continuand sa ne extindem, avand acces la o gama mai larga de optiuni de atragere de capital”.

Richard Wilkinson, director financiar al CTP: „In 2020, am facut progrese semnificative: am inregistrat o noua crestere in ceea ce priveste dimensiunea portofoliului, veniturile din chirii si profit. Ne-am majorat semnificativ cota de piata in regiune si ne-am consolidat prezenta in Europa Centrala si de Est prin extinderea in Bulgaria si Austria. Pentru a ne atinge obiectivele ambitioase de crestere, ne-am consolidat organizatia, am marit numarul angajatilor si am optimizat structura corporativa. Mai mult decat atat, ne-am bucurat de recunoasterea pietelor internationale de capital: am obtinut cu succes doua ratinguri de recomandare pentru investitii si obligatiunile noastre au inregistrat o performanta foarte buna de la lansare.

Suntem activi intr-un sector atractiv si ne bucuram de loialitatea chiriasilor si de un grad tot mai ridicat de satisfactie in privinta serviciilor oferite. Perspectivele sunt foarte bune si suntem bine pozitionati pentru a profita de contextul favorabil al pietei, oferind solutiile de care pietele au nevoie. Viziunea Parkmakers a companiei noastre se sincronizeaza perfect cu factorii de crestere de pe pietele unde operam: cele mai mari 10 parcuri ale noastre reprezinta acum 58% din suprafata totala inchiriabila (GLA), sunt bine amplasate pentru a deservi capitalele si centrele logistice strategice. In ceea ce priveste dezvoltarea viitoare, ramanem ambitiosi: incepand cu martie 2021 avem aproximativ 1 milion de metri patrati in dezvoltare, din care 62% sunt deja pre-inchiriati si mergem in directia buna pentru a ne atinge tinta de 10-23: sa detinem peste 10 milioane de mp de suprafata totala inchiriabila (GLA) pana in 2023”.