ING Bank a fost implicata intr-o noua emisiune de obligatiuni verzi, in valoare de 500 milioane de euro, pentru NEPI Rockcastle - cel mai mare proprietar de centre comerciale din Europa Centrala si de Est. Fondurile vor fi utilizate pentru refinantarea portofoliului de cladiri sustenabile si finantarea proiectelor de eficienta energetica ale grupului NEPI Rockcastle.

Emisiunea a generat un interes masiv din partea investitorilor, in special a celor dedicati proiectelor de sustenabilitate. Astfel, oferta a fost suprasubscrisa de aproape 3 ori, ajungand la peste 1,5 miliarde euro, reflectand increderea investitorilor in modelul de business al grupului si strategia financiara prudenta. Obligatiunile au o maturitate de 8 ani si un cupon fix anual de 2%.
"Ne bucuram sa fim din nou alaturi de NEPI Rockcastle, alaturi de care ne-am asumat obiectivul unei tranzitii spre o economie sustenabila. In 2020, am structurat programul de finantare verde si am intermediat prima obligatiune verde pentru NEPI Rockcastle, in valoare de 500 milioane de euro. Iar in 2021, am transformat creditul in valoare de 100 milioane euro acordat grupului intr-unul verde, prin adaugarea unor componente ESG (de mediu, sociale si de guvernanta). In ING, ne propunem sa fim banca pentru sustenabilitate si credem ca avem nevoie de progres, nu perfectiune, si sprijinim fiecare pas al clientilor nostri pentru diminuarea impactului schimbarilor climatice", este de parere Claudiu Sabau, Head of Clients, divizia Wholesale Banking, ING Bank Romania.

Emisiunea de obligatiuni verzi a fost aranjata de catre un consortiu de banci: ING Bank, Citi, J.P. Morgan, Société Générale si UniCredit.

La nivel global, ING este lider pe segmentul obligatiunilor sustenabile, cu aproape 190 tranzactii de sustenabilitate in primele noua luni ale anului 2021. Anul trecut, ING s-a alaturat aliantei bancare Net-Zero, cu scopul de a reduce emisiile de gaze de sera si de a atinge emisii nete zero pana in anul 2050. Prin propria metodologie Terra, ING isi continua strategia de a identifica oportunitati pentru finantare verde si de a sprijini obiectivele sustenabile ale clientilor sai prin solutii financiare dedicate, cunostinte si expertiza.
Totodata, conform clasamentului realizat de compania de cercetare Corporate Knights in luna ianuarie 2022, ING se afla pe locul 61 in topul celor mai sustenabile 100 de corporatii din lume, din aproape 7.000 analizate.

 

Interes crescut din partea investitorilor pentru proiecte sustenabile
Potrivit unui studiu lansat de ING anul trecut, 72% dintre investitori au declarat ca au un apetit mai mare pentru portofolii de proiecte verzi si vor mai multa transparenta din partea companiilor cu privire la obiectivele lor de sustenabilitate. Combaterea schimbarilor climatice se afla in topul prioritatilor de sustenabilitate pentru peste jumatate din investitorii institutionali care au participat la studiul ING.  

NEPI Rockcastle este principalul investitor si dezvoltator de proprietati comerciale din Europa Centrala si de Est. Grupul detine un portofoliu exceptional de proprietati cu pozitie cheie in Romania, Polonia, Slovacia, Croatia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Serbia si Lituania, si se dezvolta in continuare printr-un program de expansiune pe alte piete din Europa Centrala si de Est. Cultura si strategia NEPI Rockcastle se concentreaza pe planificare, calitatea executiei, sustenabilitate, etica si evaluarea timpurie a riscurilor. In Romania, NEPI Rockcastle detine 20 de centre comerciale in cele mai importante orase din tara. 

In 2021, compania a devenit membru European Council of Shopping Places (ECSP) si US Green Building Council (USGBC). ECSP este asociatia europeana pentru retail care ofera o voce unitara unei industrii care proiecteaza, creeaza, finanteaza, dezvolta si administreaza locuri ancorate in zona retail. In cadrul USGBC, NEPI Rockcastle, prin statutul de Gold Member, isi consolideaza pozitia de lider in industria de retail real estate, prin transformarea proprietatilor in domeniul dezvoltarii durabile a constructiilor, reducand astfel impactului asupra mediului.