Roca Industry, primul holding romanesc de materiale de constructii, listat pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sub simbolul ROC1, anunta aprobarea de catre actionari a propunerii de initiere a primului program de emisiune de obligatiuni a companiei pe piata locala de capital. Valoarea nominala maxima este de 50 de milioane lei (aproximativ 10 milioane euro), cu un prag de minim de 25 de milioane lei, la atingerea caruia programul va fi declarat incheiat cu succes. Lansarea acestui programul poate fi demarata in urmatorii doi ani. 

Recent, holdingul a raportat rezultate in crestere la nivelul primului semestru din 2024: business cumulat de 314,5 milioane lei, in crestere cu 9,5% fata de perioada similara din 2023, EBITDA cu 75,2% peste valoarea din S1 2023 si profit net cumulat de 4,5 milioane lei. 

Obligatiunile emise in cadrul programului vor avea o dobanda anuala de pana la 12%, cu scadenta cuprinsa intre 3 si 5 ani pentru fiecare emisiune. Conditiile vizeaza atragerea unui spectru larg de investitori, in special pe cei interesati de oportunitati de investitii cu risc redus, dar cu randament prestabilit pe termen mediu si lung. Dobanda competitiva reflecta strategia Roca Industry de a asigura un randament atractiv investitorilor, mentinand in acelasi timp stabilitatea financiara si cresterea sustenabila a portofoliului.

Prin acest program, Roca Industry vizeaza atragerea de resurse financiare pentru noi investitii strategice: achizitii integrale sau partiale de noi companii, ce vor contribui la diversificarea si optimizarea portofoliului investitional. Prin accesarea diverselor instrumente de finantare specifice pietei de capital holdingul isi propune sa sustina in continuare cresterea si dezvoltarea a companiilor detinute, consolidand astfel pozitia lor pe pietele locale si regionale si sprijinind aparitia unor noi campioni industriali ai Romaniei.

 "Lansarea acestui prim program de emisiune de obligatiuni al holdingului, la mai putin de sase luni de la listarea pe piata principala, marcheaza un moment important in dezvoltare, oferindu-ne acces la surse de finantare diversificate. Prin conditiile atractive oferite, mizam pe atragerea de noi investitori activi la BVB, pentru a extinde orizonturile holdingului si a explora impreuna noi oportunitati de crestere. Continuam ceea ce am promis: dezvoltarea unui portofoliu robust si diversificat de companii – campion si competivitate pe pietele europene, care sa genereze valoare pe termen lung pentru actionari si pentru industria romaneasca, in ansamblu,” a declarat Ionut Bindea, CEO Roca Industry. 

Obligatiunile vor putea fi oferite in cadrul uneia sau mai multor oferte publice de vanzare si/sau al unuia sau mai multor plasamente private catre investitori, printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 persoane fizice sau juridice altele decat investitorii calificati. Lansarea programului poate fi demarata in urmatorii de 2 ani. Obligatiunile vor fi admise la tranzactionare pe piata reglementata BVB, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a participa la planurile de expansiune ale Roca Industry si de a beneficia de oportunitatile de crestere pe care holdingul le identifica in piata.

Evolutia Roca Industry a fost una accelerata in ceea ce priveste crearea si consolidarea portofoliului de companii iar in continuare, Roca Industry vizeaza extinderea in industria materialelor de constructii si industrii conexe, cu potential de crestere si care se orienteaza catre produsele viitorului. Totodata, holdingul este orientat catre companii cu potential de crestere in domeniul specific de activitate si care au un potential de expansiune geografica, la nivel european.