Clifford Chance a asistat finantarea proiectului preluat de Nala Renewables de la OX2 |
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de AG&F 19 Aug 2024 10:52 |
![]() Echipa de proiect pentru tranzactia de 214 milioane euro a fost alcatuita din avocati de la biroul din Bucuresti - Nadia Badea (Partener), Andreea Sisman (Counsel), Carmen Buzenche (Senior Associate), Adelina Seserman (Associate) si Georgiana Cupas (Avocat), birourile din München - Jared Grubb (Partener) si Giuseppe Chiaula (Associate) si Amsterdam - Philip Walsh (Counsel).
Avocatii au oferit asistenta pe aspecte precum structurarea financiara, redactarea si negocierea documentelor financiare, analiza financiara a acordurilor de proiect, precum si asistenta in negocierea complexa si semnarea unui PPA (Power Purchase Agreement) pe 12 ani cu o corporatie multinationala.
Nadia Badea, Coordonatorul Practicii de M&A Energy de la Bucuresti, spune: „Practica noastra multidisciplinara in domeniul Energiei este foarte bine pregatita si are experienta pe aspecte juridice complexe, precum PPA-uri cu furnizori sofisticati si proiecte de Project Finance. Suntem onorati sa fim consilierii de incredere pentru principalii jucatori care activeaza in prezent pe piata energiei regenerabile din regiune si sa fim implicati in cele mai mari tranzactii de profil din Romania, cu o capacitate cumulata de ordinul a mai multor GW”.
![]() Andreea Sisman mentioneaza: „Ne bucuram sa adaugam o alta tranzactie reprezentativa la portofoliul nostru impresionant de Project Finance. Colaborarea cu echipele Erste si BCR a fost inca o data de exceptie si felicit intreaga echipa pentru calitatea muncii depuse, care s-a ridicat la cele mai inalte standarde profesionale”.
Clientii Clifford Chance Badea beneficiaza de intreaga experienta si de know-how-ul birourilor Clifford Chance din tarile care sunt deja mai avansate in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila. Echipa locala asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabila - achizitia sau vanzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finantare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificari de proiecte sau litigii.
Portofoliul recent de tranzactii M&A si finantari in domeniul energiei include, printre altele:
1.Asistenta acordata PPC Group in legatura cu acordul de 700 milioane euro cu Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
2.Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproape 64 MW;
3.Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm, compania de proiect detinuta in mod egal de Big Shopping Centers ltd si Mega OR ltd.;
4.Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member SA. (More), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;
5.Asistenta acordata companiei israeliene Nofar Energy Romania, lider in domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M si de furnizare a echipamentelor necesare productiei de energie solara pentru proiecte de energie regenerabila dezvoltate in Romania cu o capacitate totala de 643 MW;
6.Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane lei;
7.Asistenta acordata aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan si Société Générale in legatura cu oferta inaugurala de obligatiuni verzi a Romaniei, cu scadenta in 2036, care a atras 2 miliarde euro. Avocatii Clifford Chance au fost implicati si in procesul de elaborare a Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei de catre Ministerul Finantelor, cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale si consultanta externa primita de la bancile de investitii Citibank si HSBC;
8.Asistenta acordata aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost si consultant unic pentru sustenabilitate) si BT Capital Partners, in calitate de co-manager, in prima emisiune ESG lansata de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane euro;
9.Asistenta acordata grupului austriac Enery Power Holding in legatura cu achizitia si finantarea parcului fotovoltaic din comuna Sarmasag, judetul Salaj, cu o capacitate proiectata de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrica Restart Energy One;
10.Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare in doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata estimata de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;
11.Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;
12.Asistenta acordata Enel Green Power Romania la achizitia a doua ferme solare cu o putere instalata totala de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;
13.Asistenta acordata sindicatului bancar format din Banca Comerciala Romana SA. si Erste Group Bank AG in legatura cu finantarea acordata pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre grupul austriac Enery Power Holding;
14.Asistenta acordata unui investitor israelian in domeniul energiei, pe aspecte de due diligence in legatura cu dezvoltarea unui proiect de energie solara in Romania de peste 65 MW;
15.Asistenta acordata unui dezvoltator la vanzarea unui proiect de energie eoliana cu o capacitate instalata de 150 MW.
|