Nofar Energy achizitioneaza Aviv ce dezvolta un parc fotovoltaic de 160 MW in Giurgiu |
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de AG&F 27 Aug 2024 12:13 |
![]() Proiectul este adiacent unui alt proiect pe care Nofar l-a preluat anterior de la acelasi vanzator, oficialii companiei estimand la acel moment ca a fost „probabil, cea mai mare investitie in energie regenerabila din apropierea Bucurestiului si din Romania”.
Cea mai recenta tranzactie face parte dintr-o colaborare extinsa dintre Clifford Chance si Nofar Energy, in legatura cu o serie de proiecte de energie regenerabila in Romania cu o putere instalata totala de 643 MW, pe aspecte precum corporate M&A, contracte EPC (Engineering, Procurement & Construction) si O&M (operare si management), finantari sau aspecte de reglementare.
Tranzactia complexa a fost asistata de o echipa Clifford Chance formata din avocati cu experienta aprofundata din practica de Energy M&A coordonata de Nadia Badea (Partener), fiind formata din Loredana Ralea (Counsel), Radu Costin (Senior Associate), Lavinia Dinoci (Senior Associate), Carmen Buzenche (Senior Associate), Diana Borcean (Senior Associate) si Roxana Barboi (Associate).
De partea Nofar, echipa de proiect a fost alcatuita din Favi Stelian (CEO Nofar Energy Romania), Roxana Gherghe (CFO), Ayana Wechsler (VP Global Operations) si Alex Greenberg (Senior Legal Counsel).
Favi Stelian de la Nofar Energy spune: „Aceasta realizare este o dovada a talentului exceptional si devotamentului echipei noastre juridice de la Clifford Chance si Nofar Energy. Am incredere ca efortul nostru comun va contribui in continuare la succesul proiectelor viitoare, pe masura ce ne extindem amprenta pe piata energiei regenerabile”.
Clientii Clifford Chance Badea beneficiaza de intreaga experienta si de know-how-ul birourilor Clifford Chance din tarile care au experienta avansata in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila. Echipa locala asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabila - achizitia sau vanzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finantare sau dezvoltare, aspecte de reglementare, inclusiv modificari de proiecte sau litigii.
Portofoliul recent de tranzactii M&A si finantari in domeniul energiei include, printre altele:
1. Asistenta acordata Nofar Energy, prin entitatile sale romanesti Solis Imperium si RTG Solar Energy, la semnarea unui contract de imprumut la termen si a unui acord de facilitate de TVA, avand in total o valoare de 122 milioane euro, cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Raiffeisen International, in calitate de creditori;
2. Asistenta acordata Erste Group Bank AG si BCR cu privire la finantarea de 214 milioane euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achizitionat de Nala Renewables de la OX2. Acordul include un contract pe termen lung de cumparare a energiei electrice cu o corporatie multinationala;
3. Asistenta acordata PPC Group in legatura cu acordul de 700 milioane euro cu Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
4. Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproape 64 MW;
![]() 5. Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si Mega OR ltd.;
6. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (More), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. More alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;
7. Asistenta acordata companiei israeliene Nofar Energy Romania, lider in domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M si de furnizare a echipamentelor necesare productiei de energie solara pentru proiecte de energie regenerabila dezvoltate in Romania cu o capacitate totala de 643 MW;
8. Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane lei;
9. Asistenta acordata aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan si Société Générale in legatura cu oferta inaugurala de obligatiuni verzi a Romaniei, cu scadenta in 2036, care a atras 2 miliarde euro. Avocatii Clifford Chance au fost implicati si in procesul de elaborare a Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei de catre Ministerul Finantelor, cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale si consultanta externa primita de la bancile de investitii Citibank si HSBC;
10. Asistenta acordata aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost si consultant unic pentru sustenabilitate) si BT Capital Partners, in calitate de co-manager, in prima emisiune ESG lansata de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane euro;
11. Asistenta acordata grupului austriac Enery Power Holding in legatura cu achizitia si finantarea parcului fotovoltaic din comuna Sarmasag, judetul Salaj, cu o capacitate proiectata de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrica Restart Energy One;
12. Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare in doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata estimata de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;
13. Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;
14. Asistenta acordata Enel Green Power Romania la achizitia a doua ferme solare cu o putere instalata totala de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;
15. Asistenta acordata sindicatului bancar format din Banca Comerciala Romana S.A. si Erste Group Bank AG in legatura cu finantarea acordata pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre grupul austriac Enery Power Holding;
16. Asistenta acordata unui investitor israelian in domeniul energiei, pe aspecte de due diligence in legatura cu dezvoltarea unui proiect de energie solara in Romania de peste 65 MW;
17. Asistenta acordata unui dezvoltator la vanzarea unui proiect de energie eoliana cu o capacitate instalata de 150 MW.
|